Promigas coloca bonos por US$920 millones y logra demanda récord de inversionistas globales

Promigas coloca bonos por US$920 millones y logra demanda récord de inversionistas globales Promigas completó exitosamente una emisión internacional de bonos híbridos subordinados por US$920 millones, atrayendo una demanda de US$2.606 millones de inversionistas globales. Los recursos se destinarán a refinanciar deudas existentes y optimizar la estructura de capital, fortaleciendo la posición financiera de la empresa y sus planes de crecimiento regional. La operación resultó en una mejora de la perspectiva de calificación de las agencias Fitch Ratings y Moody’s de negativa a estable.

• Promigas realizó una emisión internacional de bonos híbridos subordinados por US$920 millones, con demanda de US$2.606 millones.
• La emisión, realizada junto a sus subsidiarias peruanas, recibió una sobre-suscripción de 2.8 veces el monto ofrecido.
• Los bonos tienen vencimiento en 2056, un cupón de 7.75%, y fueron calificados Ba1 por Moody’s y BB por Fitch Ratings.
• Participaron aproximadamente 150 inversionistas institucionales de EE.UU., Europa, América Latina y Asia.
• Los fondos se usarán para refinanciar obligaciones financieras existentes y optimizar la estructura de capital de Promigas.
• Fitch Ratings y Moody’s mejoraron la perspectiva de Promigas de negativa a estable.
• La compañía busca consolidarse como un holding multienergético regional, integrando nuevas soluciones energéticas como Zelestra Latam. https://www.elcolombiano.com/negocios/promigas-bonos-internacionales-us920-millones-demanda-record-inversionistas-FJ37944625