Promigas rompe récord en Colombia con demanda por US$2.606 millones para bonos híbridos internacionales

Promigas rompe récord en Colombia con demanda por US$2.606 millones para bonos híbridos internacionales Promigas alcanzó un hito en el mercado de capitales al completar una emisión internacional de bonos híbridos subordinados por US$920 millones, la cual registró una demanda de US$2.606 millones, la mayor sobre suscripción para este tipo de instrumento en Colombia. Los recursos obtenidos se destinarán íntegramente al refinanciamiento de obligaciones financieras existentes, buscando reorganizar el perfil de sus compromisos y optimizar su composición de capital. Tras la operación, Fitch Ratings y Moody’s revisaron la perspectiva de las calificaciones de Promigas de negativa a estable, reflejando la solidez de su estructura financiera y su capacidad para cumplir con sus obligaciones.

• Promigas completó una emisión internacional de bonos híbridos subordinados por US$920 millones.
• La demanda total de la operación ascendió a US$2.606 millones, resultando en la mayor sobre suscripción para este tipo de instrumento en Colombia.
• Los bonos tienen vencimiento en 2056 y una tasa de interés del 7.75%, dirigidos a inversores institucionales internacionales.
• Los fondos recaudados se utilizarán exclusivamente para refinanciar deudas existentes, no para nuevas inversiones.
• Fitch Ratings y Moody’s revisaron la perspectiva de las calificaciones de Promigas de negativa a estable tras la operación.
• La emisión coincide con la fase de transformación y expansión regional de Promigas en el sector energético. https://www.portafolio.co/negocios/empresas/promigas-rompe-record-en-colombia-con-demanda-por-us-2-606-millones-para-bonos-hibridos-internacionales-496524